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Conseiller en investissement et fiscalité

Julien Duverne

En quelques mots

Julien DUVERNE

Valoriser votre épargne, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, anticiper votre transmission sont autant de sujets qui comptent pour vous et sur lesquels le cabinet vous accompagne.

Le Conseiller en investissement et fiscalité est un expert de la gestion de patrimoine dont le rôle est de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour vous, selon vos besoins et vos étapes de vie.


Comment ça marche ?

En premier lieu, nous faisons un bilan de votre situation actuelle et de vos objectifs. Cette étape permet d’évaluer vos besoins afin de proposer des stratégies d'investissements adaptées. Bien réaliser cet audit est essentiel pour construire une relation de confiance.

Certaines missions confiées à notre cabinet peuvent être facturées sous forme d’honoraires, alors que d’autres peuvent être rémunérées par les partenaires financiers sélectionnés. Un devis clair précède tout engagement.

La mise en place rapide des solutions préconisées et leur suivi dans le temps permettent un accompagnement dans la durée. Cet engagement constitue un véritable atout sérénité pour toute la famille.

Habituellement disponible entre les Alpes et la Provence, il est possible de réaliser des rendez-vous en visioconférence pour des clients lointains.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Placements
Financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Financements
Courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

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